[종목 TALK] 정미란 팀장의 탑픽 종목

정미란 팀장의 탑픽 종목 : 에스티팜

Q. 에스티팜, 영위하는 사업은?
A. CMO 방식의 신약 및 제네릭 원료의약품 판매
A. RNA 코로나19 백신 및 올리고 뉴클레오타이드 기대

Q. 전세계 올리고 생산 시장 현황은?
A. 올리고 생산 전세계 3위…반월공장 증설로 2위 도약 예정
A. 연간 올리고 생산 능력, 1위 니토덴코· 2위 애질런트
A. 반월공장 연간 약 550kg 가능한 생산라인…수주 확보
A. 2021년 초 반월공장 4층까지 수주 확보 가능성
A. 올리고핵산 폭발적 수요 증가로 추가 증설 빨라질 수도

Q. 에스티팜의 매출 현황은?
A. 미국·유럽 등 임상 20개 이상 신약 원료 공급…3개가 3상 중
A. B형간염치료제도 기대
A. 에이즈·C형 감염 치료제 CMO 파이프라인 공급
A. 올리고API 매출 2019년 253억→올해 600억 전망
A. RNA치료제 만성질환으로 수요 확대로 중장기적 수혜 기대
A. 유럽 빅파마와 322억 공급계약…2분기 수주총액 900억 이상

Q. 에스티팜, 해외사업 현황은?
A. RNA 신약 수요 증가
A. 백신과 병용 투입하는 면역증강제 CpG 생산
A. 11월 중국 시노벡·12월 미국 화이자 백신투여 본격화
A. 면역증강제에 대한 글로벌 수요 증가 예상

Q. 추진중인 신사업 및 신성장 동력은?
A. 제네릭 고부가가치 원료의약품 수요 증가
A. 핵산치료제 원료의약품 진출로 아시아시장 1위 기대
A. 반월 공장 증설로 하반기 수주 본격 증가 기대
A. 코로나19 백신 면역증강제 수요 증가 예상
A. 3세대 신약 원료 올리고핵산치료제 수요 증가
A. 백신·치료제에 비해 실패 리스크 낮다는 것도 장점

Q. 에스티팜, 추후 주가 전망은?
A. 시장에 많이 알려져있지 않음에도 신고가 기록
A. 조정 후 다시 전고점 돌파시 추가 상승 여력
A. 실적발표와 함께 주가 상승 기대

유안타증권 역삼지점 정미란 FA팀장 by 매일경제TV