비아이매트릭스, 공모가 1만3천 원으로 확정…상단 초과

로우코드(Low Code)와 생성형 AI 분석 전문기업 비아이매트릭스가 공모가를 희망범위(9천100원~1만1천 원) 상단을 상회하는 수준인 1만3천 원으로 최종 확정했다고 오늘(26일) 공시했습니다.

비아이매트릭스는 지난 10월 19일부터 25일까지 5영업일 간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 결과 전체 공모 물량의 70%인 84만 주 모집에 1882건의 국내외 기관이 참여했다고 밝혔습니다.

총 신청주수는 8억2411만2126주로 집계됐고, 그 결과 최종 수요예측 경쟁은 981:1을 기록했습니다.

특히 수요예측 신청수량의 99.8%(가격 미제시 3.1% 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상으로 가격을 제시하는 등 많은 관심을 받았으며, 이에 회사는 공모가를 1만3천 원으로 최종 확정했습니다.

전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입자금은 총 156억 원입니다.

회사의 공모 자금은 △G-MATRIX 등 생성형 AI분석 솔루션사업을 위한 연구개발비 △AUD플랫폼 강화와 국내외 네트워크 확대를 위한 전략사업 투자비 △향후 시설투자 및 핵심기술 투자를 위한 유보자금 등에 주로 활용할 계획입니다.

비아이매트릭스의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 30만 주에 대해 오는 31일과 11월 1일, 이틀 간 진행됩니다.

11월 초 상장 예정이며, 상장 주관회사는 IBK투자증권입니다.

2005년 설립된 비아이매트릭스는 기업용 시스템 개발자동화 솔루션 개발과 공급 사업을 영위하고 있습니다.

지난 2021년 국내 최초의 Low-coder기반 통합 UI 개발 솔루션인 'AUD플랫폼'을 출시하면서 가시적인 실적 성장을 이룬 바 있습니다.

비아이매트릭스는 전 세계 SW시장에서 주목하고 있는 생성형 AI기술을 선제적으로 회사 솔루션에 반영하여 시장을 선도한다는 방침입니다.

회사는 올해 7월 비즈니스 데이터를 조회·분석·예측하는 기업용 생성형 AI 솔루션 'G-MATRIX'를 출시했으며, 이를 통해 자연어 질의를 통한 데이터 조회와 분석 서비스를 제공하고 있습니다.

배영근 비아이매트릭스 대표이사는 "창립 이후 18년간 로우코드 영역에 집중하여 쌓아온 회사만의 압도적인 기술 장벽과 최근 출시한 생성형 AI분석 솔루션이 기관 투자자분들께 좋은 평가를 받은 것 같다"며, "이어지는 일반 공모 청약에도 투자자분들의 많은 관심 부탁드린다"고 말했습니다.

[조문경 기자 / sally3923@mk.co.kr]