LG화학, ESG채권 8천억 원 포함1조2천억 원 회사채 발행

LG화학이 ESG 채권 8천200억 원, 일반 회사채 3천800억 원 등 총 1조2천억 원의 회사채를 발행한다고 오늘(15일) 공시했습니다.

LG화학이 발행하는 회사채 1조2천억 원은 이제까지 일반기업이 발행한 회사채 중 규모가 가장 크고, ESG 채권 역시 최대 규모입니다.

기존 회사채 최대 규모는 지난해 2월 SK하이닉스의 1조600억 원이었고, ESG 채권은 지난달 현대제철의 5천억 원이었습니다.

LG화학의 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드(Sustainability Bond)로 발행될 예정입니다.

LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8천200억 원 자금을 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자와 친환경 원료 사용 생산 공정 건설, 양극재 등 전기차 배터리 소재 증설에 사용하기로 했습니다.

소아마비 백신 품질관리 설비 증설과 산업재해 예방 시설 개선·교체, 중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에도 사용됩니다.

LG화학은 당초 6천억 원 규모로 회사채를 발행할 계획이었으나 기관 투자자를 대상으로 수요를 예측한 결과 총 2조5천600억 원이 몰린 것으로 나타나자 2배로 증액하기로 했습니다.

차동석 CFO 부사장은 "배터리 사업 분사 이후에도 석유화학과 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문"이라고 평가했습니다.

[ 김예솔 인턴기자 / yesol@mk.co.kr ]