하이트진로 회사채 수요예측 흥행… A등급 회사채에 3배 넘는 수요 몰려

하이트진로가 지난 2일 회사채 수요예측에서 3배 넘는 수요가 몰리며 모집예정이던 800억 원의 수요를 채웠습니다.

금융투자업계에 따르면 이날 하이트진로는 총 800억 원 규모 수요예측에 2780억원의 수요를 확보했습니다.

600억 원 규모 3년물에는 1천780억 원이, 200억원 규모 5년물에는 1천억 원이 몰렸습니다.

최근 A등급 회사채에 대한 투자자들의 우려가 있었지만, 하이트진로는 지난해 출시한 테라의 흥행으로 맥주부문이 흑자로 전환됐고, 실적을 앞세워 한국기업평가의 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 부여받았습니다.

실적을 기반으로 한 안정적인 평가로 회사채 발행을 성공적으로 이끌었습니다.

한편, 하이트진로의 올해 1분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 26% 증가한 5천338억 원을 달성했고, 영업이익은 561억으로 흑자전환에 성공했습니다.

이날 수요예측의 성공으로 하이트진로는 최대 1천500억 원까지 증액 발행을 검토할 수 있게 됐습니다.

하이트진로 회사채 대표주관업무는 NH투자증권과 SK증권이 맡았습니다.


[ 이나연 기자 / nayeon@mk.co.kr ]