[종목진단] 남해화학 (025860)

남해화학

매수가:22,000원 비중:50%

조성환 PB:

남해화학은 농협중앙회가 경영하는 복합비료 제조업체다. 비료 대량 생산으로 인해 수익률이 떨어지면서 매출액 대비 영업이익률의 급격한 감소와 함께 주가가 하락했다. 현시점에서 향후 비료값에 대한 수익성이 늘어날 가능성은 적다고 판단되기 때문에, 중장기적인 반등으로 주가가 9,900원선까지 상승한다면 매도하여 종목 교체하는 방법을 추천한다.