기관전용 사모펀드 약정액 최고치 찍었다···투자 집행은 감소

금감원

지난해 국내 기관전용 사모투자펀드(PEF) 수와 약정액이 지속 성장해 최고치를 기록했다.

25일 금융감독원이 발표한 ‘2023년 기관전용 사모펀드 동향 및 시사점’ 자료에 따르면 작년 말 기준 기관전용 사모펀드는 총 1126개로 전년 말 대비 28개(2.6%) 증가했다.

출자 약정액은 136조4000억원, 이행액은 98조9000억원으로 각각 11조1000억원(8.9%), 1조8000억원(1.9%) 증가했다.

기관 전용 사모펀드 수와 약정액, 이행액 모두 매년 증가해 지난해 역대 최고 수준에 달했다.

2017년 펀드 수(444개), 약정액(62조6000억원), 이행액(45조5000억원)와 비교하면 6년만에 모두 2배를 넘었다.

반면 작년 기관전용 사모펀드의 투자집행 규모는 32조5000억원으로 전년 대비 4조4000억원(11.9%) 감소했다.

국내 투자가 28조5000억원으로 전년 대비 3조원(11.8%) 증가했지만 같은 기간 해외 투자가 4조원으로 전년 대비 7조4000억원(64.9%) 감소한 영향이 컸다.

업종별로는 제조업(19조7000억원), 정보통신업(5조5000억원), 과학기술업(1조9000억원), 금융·보험업(1조8000억원), 하수폐기물처리재생업(6000억원) 등 5개 업종에 전체 90.8%인 29조5000억원이 집중됐다.

추가 투자여력을 나타내는 미집행 약정액(드라이파우더)은 37조5000억원으로 전년(28조2000억원) 대비 9조3000억원(33.0%) 증가했다.

2023년 중 투자회수액은 18조8000억원이며, 119개 기관전용 사모펀드가 해산됐다.

투자회수 단계별로 보면 중간회수(배당 등) 8조원(42.6%), 최종회수(인수합병 등) 10조8000억원(57.4%) 등으로 나타다.

작년 말 기관전용 사모펀드를 운용하는 GP는 422개사로 전년 대비 7개사 증가했다.

대형 GP(37개사)가 운용하는 기관전용 사모펀드 규모가 2022년 60.4%에서 작년 64.5%로 비중이 증가한 반면 중소형사 GP 비중은 2022년 39.6%에서 2023년 35.4% 등으로 계속 줄고 있다.

금감원은 “대형 운용사(GP) 위주로 시장이 확대되고, 신규 GP 진입이 지속됨에 따라 중소형 GP 간 경쟁은 심화하고 있다”고 설명했다.