[추격매수vs저점매수] DDR5·원전/방산

▶ DDR5 / 저점

- 필라델피아 반도체 지수 4.57% 급락 이후 4.25% 급반등
- D램 가격 하락 및 하반기 업황 부진 우려
- CPI 예상보다 낮아…긴축 완화 기대, 경기 침체 우려 일부 해소
- 1년 이상 지연됐던 사파이어 래피즈 공개 기대감
- 9월 개발자 행사에서 차세대 CPU 사파이어 래피즈 공개 예정
- DDR4 대비 성능 두 배 개선, AI 처리 성능 30배 향상
- 삼성전자, SK하이닉스 최신형 DDR5 D램 양산 준비 마쳐
- 삼성 컨퍼런스 콜에서 "하반기 DDR5 시장 본격화"
- 내년 PC용 D램뿐 아니라 서버용 D램 전방위적 교체 수요
- 아비코전자, 대덕전자, 티엘비, 동진쎄미켐 등


▶ 원전·방산 / 추격

- 미국 국채 금리 반등, 반도체 우려감 확대에 전일 조정세
- 조선·신재생·방산·원전, 네옴시티, 수해복구 관련주 지속성
- 2차전지, 신재생, 원전 외국인 강한 매수세
- 11월 빈살만 왕세자 방문 소식에 건설·플랜트 관련주 상승
- 미국에 등진 사우디…한국 방산 기업들 반사이익 기대감
- 원전이라 쓰고 핵개발이라 인지할 수 있는 점
- 핵보유국 제외, 중수 재처리 기술 보유한 한국·일본
- 핵무장에 대한 수요도 있을 것
- 향후 방산과 원전 대표 종목들 조정 없이 추세 이어갈 것
- 관련주 : 현대로템, LIG넥스원


김영민 MBN골드 매니저 by 매일경제TV
정경민 IBK투자증권 분당센터 차장 by 매일경제TV