우리카드, 해외 자산유동화증권 2억 유로 발행

우리카드가 2천618억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 약 2억 유로를 발행했다고 오늘(4일) 밝혔습니다.

이 해외 ABS는 ESG(환경·사회·지배구조)채권으로 발행됐습니다.

조달된 자금은 사회적 가치 창출을 위해 사용될 예정입니다.

대표적으로 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 데 쓰입니다.

네덜란드 내 글로벌 은행 ING의 단독 투자로 발행됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산입니다.

평균 만기는 4년이고 ING은행 서울지점과 통화이자율스왑을 체결해 환율과 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했습니다.

국제신용평가회사 무디스는 이 해외 ABS에 최고 신용평가 등급 'Aaa'를 부여했습니다.

우리카드는 지난해와 올해 각각 1조1천400억원, 1조2천800억원 규모의 ESG채권을 발행했습니다.

우리카드 관계자는 "이번 발행으로 카드채 발행 부담을 줄였고 향후에도 조달 포트폴리오를 다변화해 비용 절감을 위해 노력하겠다"고 말했습니다.

[ 진현진 기자 / 2jin@mk.co.kr]