[추격매수vs저점매수] IT 소부장·방산

▶ IT 소부장 / 저점

- 美 달러 인덱스 106까지 하락, 원·달러 환율 추가 하락 전망
- 예상보다 좋은 기업들의 실적, 눈높이 낮아진 것이 신의 한 수
- 낙폭과대에 따른 가격 매력 부각, 여전히 저평가된 종목 많아
- 근본적으로 경기 침체 공포 과장됐을 수 있다는 기대감
- 필라델피아 반도체지수 4.6% 급등
- 마이크론 테크놀로지(3%)·AMAT·램리서치·ASML 강세 마감
- 원익IPS·ISC·동진쎄미켐·하나마이크론·넥스트칩·가온칩스 등


▶ 방산 / 저점

- 우크라 전쟁, 방위산업 질적 성장 가져오는 모멘텀 될 것
- 무기체계의 세대교체…주가에도 긍정적
- 우크라이나 인접국 및 유럽 내 나토 회원국 등 국방력 강화 움직임
- 국내 방산업체 수출 기대감 커지고 있는 상황
- 누리호 2차 발사 성공 이벤트 소멸로 조정 국면 진입
- 업종 대표주 6월 연중 고점 이후 비교적 큰 폭 조정
- 2분기 실적 양호 조정기를 매수 기회로 삼는 전략 유효
- 3~5년 이상 장기 프로젝트가 대부분
- 관련 업체들의 장기적인 실적 흐름 개선 주목
- 한국항공우주·LIG넥스원·한화시스템·한화에어로스페이스 등


김영민 MBN골드 매니저 by 매일경제TV
이동근 하이투자증권 투자솔루션 팀장 by 매일경제TV