미래에셋증권, 하이브 전환사채 4000억 인수…“성공적 셀다운 전망”

하이브 본사. [사진 = 뉴스1]

하이브의 4000억원 규모 전환사채(CB) 차환 발행에 미래에셋증권이 다시 한번 발행주관사로 선정됐다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하이브는 전날 이사회를 열고 4000억원의 4회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 미래에셋증권과 미래에셋캐피탈을 대상으로 발행키로 의결했다.

2021년 발행된 4000억원 사모 CB의 조기상환을 위한 차환 발행이다.

CB는 주식 전환권을 보유한 채권인데 보통 증권사들은 회사측이 발행한 CB를 받아 제3자에게 다시 파는 셀다운을 한다.

발행금리는 3CB와 동일하게 표면 금리와 만기 금리 모두 제로인 제로 쿠폰 CB이다.

앞서 미래에셋증권 등 다수의 증권사가 하이브 CB에 관심을 보였다.

이는 CB투자자들이 향후 하이브 주가 상승을 예상하고 투자에 나서려 했기 때문이라는 설명이다.

미래에셋증권 관계자는 “지난번 물량의 상당 부분을 셀다운 했고, 이번 회차 역시 기관투자자의 수요가 높아 순조롭게 셀다운 할 계획”이라며 “투자자들이 저평가 돼 있는 하이브 주식에 관심이 많은 것 같다”고 말했다.