롯데카드, 신종자본증권 공모 발행…최대 1천780억 규모

롯데카드가 공모 방식을 통해 최대 1천780억원 규모 신종자본증권을 14일 발행하기로 하고 7일 수요예측에 나선다고 2일 밝혔습니다.

신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권으로, 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권입니다.

롯데카드는 이번 신종자본증권을 통해 자본적정성과 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 한 단계 더 높일 계획입니다.

발행금액은 900억 원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 1천780억 원까지 증액을 검토할 예정입니다.

롯데카드는 희망 금리밴드로 5.5~6.1%를 제시했습니다.

발행 만기는 30년이며, 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있습니다.

특히, 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려하여 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했습니다.

수요 예측은 5월 7일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행됩니다.

이번 발행의 대표주관사는 NH투자증권입니다.

한편, 2023년 말 기준 롯데카드 조정자기자본비율은 14.96%, 레버리지배율은 7.01배로 규제범위 이내에서 안정적인 수준으로 유지 중입니다.

롯데카드는 이번 발행으로 조정자기자본비율은 15% 후반, 레버리지배율은 6배 중반 수준으로 개선될 것으로 기대했습니다.

롯데카드 관계자는 "지난해 신용판매와 금융사업의 견고한 성장세를 바탕으로 영업수익은 전년동기 대비 23.0%, 자산은 7.6% 성장해 수익 창출력이 한 단계 더 성장했다"며 "이번 신종자본증권 공모를 통해 건전한 성장을 위한 자본적정성을 확보하고, 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 향상시킬 계획"이라고 말했습니다.

[ 고진경 기자 / jkkoh@mk.co.kr ]