포스코홀딩스, 그린본드 7억弗 발행 성공

포스코홀딩스가 해외 채권 시장에서 7억달러 규모의 그린본드를 발행하는 데 성공했다.

포스코홀딩스는 지난 28일 5년 만기 4억달러, 10년 만기 3억달러 규모로 글로벌 그린본드를 발행했다고 29일 밝혔다.

그린본드 발행은 포스코그룹의 지주회사 체제 전환 이후 처음이다.

그린본드는 ESG채권 중 하나로 전기차, 재생에너지, 에너지 효율 향상 등 환경 보존에 기여하는 프로젝트에 필요한 자금을 조달할 때 활용된다.

포스코홀딩스는 이번 그린본드 발행으로 조달한 자금을 에너지 소재 사업에 활용할 계획이다.

최초 제시 금리는 5년물의 경우 미국 국채 5년물 금리에 180bp를 가산했으며, 10년물은 미국 국채 10년물 금리에 200bp를 가산해 제시했다.

수요예측 결과 약 291개 기관이 참여해 66억달러에 달하는 주문을 낸 것으로 집계됐다.

포스코홀딩스는 발행 규모를 7억달러로 확정했으며 최종 가산금리는 각각 137.5bp, 157.5bp로 결정했다.

최종 투자자는 지역별로 아시아가 64%, 유럽이 15%, 미국이 21% 배정됐다.

[우제윤 기자]