메리츠증권, 주택금융공사 MBS 발행 최우수 주관사 선정

메리츠증권은 한국주택금융공사로부터 2024년 국내 주택저당증권(MBS) 발행최우수 주관사로 선정됐다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

지난해 발행된 주택금융공사 MBS 16조4천600억 원 중 2조1천억 원(12.7%)을 주관하고, 2조3천억 원(14.0%)을 인수한 점이 높이 평가됐습니다.

메리츠증권은 일반 MBS와 더불어 대출 상환금을 투자자들에게 직접 분배하는 패스스루(Pass-through) MBS, 콜옵션을 제외한 스트레이트(Straight) MBS 등 다양한 구조를 소화했습니다.

이에 낙찰실적과 주관실적에서 최상위 실적을 거뒀고, 적정 스프레드 제안실적에서도 높은 점수를 받은 것으로 알려졌습니다.

메리츠증권 관계자는 "채권세일즈를 전담하고 있는 자본시장본부의 캐피탈 마켓 세일즈(CMS)팀에서주력으로 진행한 비즈니스"라며 "시장에 대한 높은 이해도와강력한 세일즈 역량을 바탕으로 최우수 주관사로 선정될 수 있었다"고 설명했습니다.

주택저당증권은 자산유동화증권(ABS)의 일종으로 대출기간이 긴 주택담보대출을 기초자산으로 발행되는 증권입니다.

주로 은행, 보험 등의금융회사는 주택저당채권을 유동화중개회사(SPC)에 넘기고, 유동화중개회사는이를 담보로 MBS를 발행합니다.

주관사는 자본시장에서 투자자들의 매매를 주선하며, 유동화중개회사가 금융회사에 대금 지급을 돕는 역할을 담당합니다.

[ 고진경 기자 / jkkoh@mk.co.kr ]