[애널리스트에게듣는다] IPO 대어가 몰려온다

[애널리스트에게듣는다] IPO 대어가 몰려온다


Q. 카카오뱅크 상장, 시장 반응은?

A. 기관 수요예측 1733:1, 상단 이상 94%,
A. 공모가격 39,000원, 시가총액 19조원, 공모자금 2.6조원
A. 8월 6일 금요일 상장 시가 53,700원, 종가 69,800원
A. 외국인 매수 이어지며 초대형 금융주 등극


Q. 카카오뱅크 앞으로 승승장구 계속될까?

A. 중신용대출·주택담보대출·개인사업자·오토론 등 상품 확대 예정
A. 기존 금융 플랫폼과의 차별성 더욱 확대할 전망
A. 제휴 플랫폼 확장 잠재력 높아
A. 마이데이터 서비스, 해외 진출, B2B 솔루션 등 미래 성장동력
A. 코스피200 등을 포함해 국내외 주요 지수 편입도 남은 변수


Q. 또 다른 대어 크래프톤 흥행 참패, 이유는?

A. 기관 수요예측 243:1, 상단 이상 82%
A. 공모가격 498,000원, 시가총액 24조원, 공모자금 4.3조원
A. 주당 공모가 단가 높아 개인 부담, 최소 청약금액 250만원
A. 공모자금 4.3조…2010년 삼성생명(4.9조)에 이은 역대 2번째
A. 엔씨소프트의 주가가 하락한 것도 영향 받아


Q. ‘배틀그라운드’ 뛰어넘는 신작 나올까?

A. 플랫폼 및 장르 다각화 기대
A. PC/콘솔 플랫폼의 매출 비중 점차 증가
A. 유명 개발자 영입, 스트리밍 기업 인수
A. 코스피 상장 계기로 글로벌 게임 및 게임콘텐츠사 위상↑
A. 코스피200 등 주요 지수편입 남아있어


Q. 3년 만에 롯데계열 상장 ‘롯데렌탈’ 어떤 기업인가?

A. 롯데정보통신 2018년 7월 코스피 상장
A.당시 공모확정가 29,800원 시가총액 기준 4,257억원
A. 롯데정보통신 현재주가 41,000원, +38% 주가수익률
A. 롯데렌탈, 국내 1위 종합 렌탈 전문 기업
A. 롯데그룹의 계열회사로 상장 후 지분율은 호텔롯데 61%
A. 오토렌탈, 중고차, 일반렌탈, 카셰어링 모두 호황
A. 안정적인 사업 포트폴리오와 그린카의 기업가치 제고
A. 균형 잡힌 실적과 효율성 증대에 따른 수익성 제고 매력적


Q. 대어급 IPO 외에 주목할 만한 기업은?

A. 중대어급 공모에 관심이 필요한 시점
A. 한컴라이프케어·아주스틸·일진하이솔루스 등
A. 코스닥의 에이치케이이노엔 등에도 관심


최종경 흥국증권 리서치센터 스몰캡 애널리스트 by 매일경제TV