HD한국조선 교환사채 IMM·NH證 6천억 인수

HD현대그룹 중간지주회사인 HD한국조선해양이 자회사 HD현대중공업 주식을 담보로 교환사채(EB)를 발행했다.

수소연료전지, 소형모듈원자로(SMR), 해상풍력 등 신성장동력 관련 연구개발(R&D) 및 투자 재원을 확보하기 위해서다.

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 HD한국조선해양은 이날 6000억원 규모 EB를 발행했다고 공시했다.

2030년 3월 28일까지가 교환청구기간이고, 교환가액은 주당 34만6705원이다.

이날 HD현대중공업 종가가 30만8000원인 점을 감안하면 10% 이상 할증된 수치다.

ICS(IMM크레딧앤솔루션)와 NH투자증권이 각각 3000억원을 투자한다.

이번에 발행한 EB는 이자가 없다.

다만 투자자들은 언제든지 HD현대중공업 지분 총 1.95%를 받을 수 있는 교환권이 있다.

한 투자은행(IB) 업계 관계자는 "도널드 트럼프 미국 대통령이 당선된 이후 MRO 사업 등이 늘어날 것으로 기대되면서 HD현대중공업 주가가 60만원대까지 오를 것으로 전망된다"고 설명했다.

HD한국조선해양은 HD현대중공업 지분을 75.2% 보유하고 있다.

HD현대중공업 주가가 1년 새 3배가량 오르면서 해당 주식을 담보로 자금 조달에 나선 것이다.

[나현준 기자]