HD한국조선해양, 신사업 투자 위해 6000억원 유치

HD한국조선해양

HD현대그룹 중간지주회사인 HD한국조선해양이 자회사 HD현대중공업 주식을 담보로 EB(교환사채)를 발행했다.

신사업 투자를 위한 재원을 마련하기 위해서다.

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, HD한국조선해양은 이날 6000억원 규모 EB(교환사채)를 발행한다고 공시했다.

2030년 03월 28일까지가 교환청구기간이고, 교환가액은 주당 34만6705원이다.

HD현대중공업 25일 종가가 30만8000원인점을 감안하면 10% 이상 할증된 수치다.

ICS(IMM크레딧앤솔루션)과 NH투자증권이 각각 3000억원을 투자한다.

이번에 발행한 EB는 이자가 없다.

다만 투자자들은 언제든지 HD현대중공업 지분 총 1.95%를 받을 수 있는 교환권이 있다.

IB 업계 한 관계자는 “트럼프 미국 대통령 당선 이후 MRO 사업 등이 늘어날 거승로 기대되면서, HD현대중공업 주가가 60만원대까지 오를 것으로 기대된다”라며 “이 때문에 투자자들이 6000억원을 투자한 건”이라고 설명했다.

HD한국조선해양 이 공개한 1만5000TEU급 원자력 추진 컨테이너선 조감도.

HD한국조선해양은 HD현대중공업 지분을 75.2% 보유하고 있다.

HD현대중공업 주가가 1년 새 약 3배 가량 오르면서 해당 주식을 담보로 재원조달에 나선 것이다.

HD한국조선해양 관계자는 “우호적인 시장환경(금리 인하, 업황 관련 시장 내 긍정적 평가)이 조성된 상황을 고려해 6000억 원의 교환사채를 발행키로 결정했다”라며 “확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 R&D 및 투자 재원(수소연료전지, SMR, 해상풍력)으로 활용될 예정”이라고 밝혔다.