[이슈진단] 마음 편한 알파 주식 '해성디에스'

[이슈진단] 마음 편한 알파 주식 '해성디에스'


Q. 해성디에스는 어떤 기업인가?

A. 리드 프레임과 반도체 기판 생산 업체
A. 리드 프레임 비중 65%, 반도체 기판 35%
A. 차량용 반도체 공급 부족으로 리드 프레임 가격↑


Q. 해성디에스 주요 고객은?

A. 리드 프레임은 글로벌 차량 반도체 빅3에 주력 납품


Q. 차량용 리드프레임, 구조적 성장세 돌입했나?

A. 차량 반도체 공급부족 사태 지속
A. 현재 설비 가동률 100% 수준 유지
A. 가격 인상 효과 및 환율 효과


Q. 메모리판 기판 수요는 어떤지?

A. 상위 8개 기판 업체, 향후 3년간 7조원 투자
A. 공급 과잉으로 인한 가격 하락 우려는 기우


Q. 하반기 CAPA 증설 효과 기대해도 될까?

A. 지난해 500억 설비투자 효과, 4분기부터 본격화
A. 연간 기준 1,500억~2,000억 정도 신규 매출 추가
A. 지난 5월 27일 636억원 투자 발표
A. 2024년 11월 말까지 캐파 증설 완료할 계획


Q. 2022년 실적 전망은?

A. 지난해 매출 6,554억, 영업이익 863억 기록
A. 당초 올해 매출 7,400억, 영업이익 1,200억 예상
A. 1분기 실적 발표 이후 가이던스 상향조정


이형수 HSL Partners 대표 by 매일경제TV