‘목표가 100만원’…유럽 방위비 증가 수혜 기대 ‘한화에어로’ [오늘, 이 종목]

NH투자증권, 목표가 15% 상향
한투·키움 이어 100만원대 예상

NH투자증권이 한화에어로스페이스 에 대한 목표주가를 기존 87만원 대비 15% 올린 100만원으로 제시했다. (출처= 한화에어로스페이스 제공)

NH투자증권은 5월 7일 한화에어로스페이스에 대해 “유럽의 군비 증강에 따른 수혜 가시성이 커졌다”며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 87만원에서 100만원으로 올렸다.

이재광 NH투자증권 연구원은 “한화에어로스페이스는 최근 폴란드 WB그룹과 천무 MLRS용 80km급 유도탄(CGR-080) JV를 설립했으며, 루마니아에서 K9 자주포 생산 공장도 추진 중”이라며 “이를 고려했을 때 향후 유럽의 군비 증강에 따른 수혜 가시성이 높아졌다고 판단한다”고 긍정적인 평가를 내놨다.

이 연구원은 또 “지상 방산에 적용했던 EV/EBITDA(기업가치를 이익치로 나눈 값으로 낮을수록 저평가 의미)를 종전 15배에서 유럽 방산 업체의 평균인 18배로 올렸고, 한화오션과 한화시스템 등 자회사의 주가 상승을 반영해 목표가를 정했다”고도 했다.

한화에어로의 전 거래일(5월 2일) 종가는 81만8000원이다.

지난 1분기 한화에어로스페이스는 폴란드 수출 영향으로 실적 개선세를 이어나갔다.

이 연구원은 “1분기 지상방산 부문 매출은 1조1580억원으로 전년 동기 대비 76.7% 증가했다”며 “영업이익은 3020억원으로 흑자전환을 기록했다”고 밝혔다.

이어 “1분기 K9 자주포 20대와 천무 MLRS 24대가 인도된 실적이 반영돼 이 같은 실적 개선 효과를 보였다”고 덧붙였다.