[추격매수vs저점매수] 전기차 충전소·방산

▶ 전기차 충전소 / 저점

- 시장 '태조 이방원' 섹터 순환매 흐름
- 전기차 시장 확대에 따른 사업 확장 수혜 기대
- 기후변화 문제로 전기차 대중화 속도 확대
- 모건스탠리, 2025년 전기차 시장 2,870억 달러 규모 전망
- 스마트폰 시장 약 60%…PC 시장 규모 넘어서
- 반도체칩, 자율주행, 인프라 등 성장 폭 확대 기대
- 관련주: 아모센스, SK네트웍스, 원익피앤이, 포스코 ICT


▶ 방산 / 추격

- 전일 현대로템 진격…눌림목 기다려야 하는 시점
- 방산업, 각 정부 예산 투입되는 폐쇄적 시장
- 향후 1~2년간 업사이클 부정할 수는 없는 상황
- 굳이 급등 후 따라갈 이유는 없다고 판단
- 아직 규모에 대한 궁금증 남아…폴란드 내부서 회의론도
- 생산 캐파 감안 시 순식간에 매출 인식할 수도 없는 상황
- 방산 빅4 움직임 동조화, 향후 강세 주도 종목군 포함 확실


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