[오늘의 올림'Pick'] 삼성엔지니어링·상아프론테크·ISC

▶ 삼성엔지니어링(028050)
- 작년 4분기부터 유가 상승세…수주 실적 개선 기대감
- 전체 수주잔고 절반 이상이 정유 플랜트 사업
- 사업 환경의 개선 분위기 이어질 전망
- 하반기부터 본격적인 해외수주 모멘텀 나타날 것
- 화공부문, 약 170억 달러에 달하는 10개안건 보유
- 탄소중립 관련 ‘LNG+CCUS’ 프로젝트 발주 본격화
- 글로벌 수소 사업자들과의 협업…다수 프로젝트 개발 참여
- 발주 환경 개선과 수주 확대 기대감

▶ 상아프론테크(089980)
- 수소 생태계 조성 관련 최고 수혜주 중 하나
- ePTFE 멤브레인, 수소차용 연료전지 분리막 제조에 필수
- 수소를 생산하는 수전해 설비에도 핵심소재로 활용
- 9월 중 대규모 인프라법안 통과 예상
- 80억 달러 규모 수소지원 예산 포함
- 수소생산 규모, 현재 8,700만톤 → 5.4억톤 증설
- 수소 자동차, 승용차의 10%·상용차 35% 점유율 예상

▶ ISC(095340)
- 반도체 테스트 솔루션 사업 영위
- 파이널 테스트용 실리콘 러버 타입 소켓 생산
- 손상 확률 줄이고 접촉 면적 넓어…전기신호의 원활한 이동
- 국내 메모리 반도체용 실리콘 러버 타입 시장 압도적 점유율
- 메모리 편중 극복 위해 비메모리 사업부 지속적인 투자 진행
- DDR5 전환 시 메모리·비메모리 동시 수혜
- 3분기부터 내년 상반기까지 가파른 실적 성장 가능 전망


김영민 MBN 골드 매니저 by 매일경제TV
이동근 하이투자증권 투자솔루션 팀장 by 매일경제TV