[오늘의 탐방보고서] 2021년 기다려지는 종목 2선(에스티팜/알체라)

2021년 기다려지는 종목 2선(에스티팜/알체라)

Q. 에스티팜, 영위하는 사업은?
A. 국내 최초 원료의약품 위탁 생산개발 회사
A. 뉴클레오시드·올리고뉴클레오타이드 동시 생산
A. 올해 올리고 수주 금액 2,400억 3차 증설 검토
A. 올리고 시장 점유율 40%…글로벌 1위 목표

Q. 올리고 핵산에 집중하는 이유는?
A. 올리고핵산 치료제는 나쁜 단백질 출현 자체를 치료
A. 임상단계 올리고 신약 과제 약 700개 이상
A. 2010년 이후 나노 기술 변화로 올리고 진가 상승
A. 꾸준한 증설에도 CDMO 회사들이 수요 감당 못 해
A. 수주가 들어오고 증설하는 선순환
A. 국내 유일 글로벌 제약사의 투자를 받아 증설

Q. mRNA 치료제 시장 현황은?
A. 국내 유일 mRNA CDMO 회사
A. 약효가 좋아 재구매율 낮아 급격한 영업손실
A. mRAN 유전자 이용한 CDMO 신사업 진출 예정
A. mRNA는 개인 맞춤형 항암제 될 꿈의 신약
A. 10월 국내 특허 출현 완료
A. 국내외 mRNA 수주계약 완료
A. 한 달에 20만 도즈→내년 200만 도즈 생산가능

Q. 코로나19 백신 등 주요 파이프라인은?
A. 모더나는 위탁생산에 무게 두고 국내 제약사와 논의 중
A. 완제의약 생산 시설 문제로 현재 논의 중
A. 노바티스의 인클리시안 : 스타팅 약물
A. 내년 3월 미국FDA 승인 후 상업화 기대
A. TQJ230 : 2025년 상업화 전망
A. STP1002 : 세계 최초 경구용 대장암 치료제
A. STP0404 : 세계 최초 에이즈 완치 메커니즘 활용

Q. 알체라, 영위하는 사업은?
A. 영상인식 인공지능 사업 영위…3D 얼굴분석 등
A. 네이버 스노우에 얼굴인식 기술계약으로 기술 인정
A. 네이버 아바타 앱 '제페토' 전 세계 가입자 2억 명
A. 스노우 계약 카메라앱 약 15억 건

Q. 알체라의 얼굴 인식 기술 수준은?
A. 미국 국립표준연구소 검증…국내 1위 기술
A. 기술 특례 상장…기술성 평가 A를 받은 기술력
A. 보안 관련 프로젝트 진행 중…넓은 사용 가치 예상
A. 신한카드의 페이스페이로 핀테크 분야 확장 중
A. 외교부와 협업하여 워크 스루 인식 진행 중

Q. 이상 상황 감지 분야란?
A. CCTV를 사용해 진단하여 실시간 대응
A. 산불·범죄 등 주변 위험 요소 감지하는 기술
A. 단순 저장식 아닌 CCTV가 파악하여 대응
A. 미국 캘리포니아의 산불감시 회사와 협업
A. 내년 한국전력공사·성남시와의 파트너십 예정

Q. 글로벌 매출 기대감은?
A. 중국 센스타임·메그비와 비슷한 수준
A. 해외 수출 어려운 중국에 비해 기회 많아
A. 알체라는 합법적 수집…중국보다 정교
A. 공모액 160억~200억 해외마케팅에 우선적 활용
A. 이미 미국·베트남 진출…적극적 글로벌 마케팅 예정
A. 싸이랩·클라우드웍스 상장 예정…시장 확대 기대

유안타증권 역삼지점 정미란 FA팀장 by 매일경제TV