[이슈진단] 내년 반도체 좋아진다…원익QnC, EUV의 핵심 '쿼츠웨어'

[이슈진단] 내년 반도체 좋아진다…원익QnC, EUV의 핵심 '쿼츠웨어'


Q. 내년에 반도체 슈퍼사이클 다시 올까?
A. 내년 인텔의 새로운 CPU 타이거 레이크가 본격 양산
A. 그 동안 이연시켜온 IDC 수요가 상당히 올라올 것
A. D램과 낸드플래시 수요도 덩달아 좋아질 것

Q. 원익QnC, 사업 구조와 매출 비중은?
A. 쿼츠 70%·세정 25%·세라믹 6% 비중
A. 쿼츠, 반도체 웨이퍼를 파티클로부터 보호하는 용도
A. 쿼츠 웨어, 실리콘과 비슷한 물성으로 다양하게 활용

Q. 원익QnC 쿼츠 사업부의 매출 고객 구조는?
A. IDM(종합 반도체 기업)과 반도체 장비사에 절반씩 공급
A. 장비 업체에 공급하는 마진율 좋은 편
A. 최근 장비 업체 납품 비중 늘어→실적 개선

Q. 원익QnC 세정사업부 관련 전망은?
A. 내년 신규사업으로 미니 LED 세정 신규 매출 기대
A. 삼성전자, 200~300만대 미니 OLED TV 출시 예정

Q. 원익QnC, 추후 실적과 주가 전망은?
A. 올해 매출 5,400억·영업이익 550억 가량 추정
A. PER 15배 기준으로 봐도 30~40%이상 주가 업사이드 충분
A. EUV 라인에서 쿼츠웨어 중요성은 더욱 커질 것
A. MOMQ 통해 원소재 수직계열화 성공


HSL Partners 이형수 대표 by 매일경제TV