한국투자증권, 4억 달러 규모 외화채권 발행 성공

한국투자증권이 4억 달러, 우리돈 약 5천400억 원 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 오늘(31일) 밝혔습니다.

한국투자증권이 이번에 발행한 외화채권은 3년 만기 구조로 미국 3년물 국채 금리에 235bp 가산 스프레드를 더한 금리 조건으로 확정됐습니다.

최초 발행 예정액은 3억 달러였으나, 전일 진행된 수요예측 과정에서 170여개 기관으로부터 26.5억 달러에 달하는 유효주문이 몰리며 최종 4억 달러로 증액 발행됐습니다.

금리도 최초 가이던스 대비 25bp 가량 낮은 수준으로 설정됐습니다.

한국투자증권은 "수요예측에 앞서 적극적인 로드쇼를 통해 투자자들의 신뢰를 끌어낸 점이 주효했다"며 "최근 금융시장을 둘러싼 불확실성과 우려를 불식시키고 높은 수준의 조달 경쟁력을 드러냈다"고 평가했습니다.

한국투자증권은 지난 25일부터 27일까지 홍콩, 싱가폴 등지에서 50여 기관 투자자들을 대상으로 대면로드쇼를 진행한 바 있습니다.

한국투자증권이 외화자금을 조달한 사례는 이번이 세번째로, 지난 2021년 6억 달러 규모의 유로본드를 발행하고, 올해 7월에는 사무라이본드(엔화표시 채권)를 200억 엔 규모로 발행하는 등 조달 안정성 강화에 나서고 있습니다.

한국투자증권은 이번 자금 조달에 힘입어 글로벌사업에 한층 박차를 가할 계획이라고 밝혔습니다.

한국투자증권은 올초 미국 금융사 스티펄파이낸셜과 합작해 설립한 'SF Credit Partners'를 통해 미국 인수금융 및 사모대출 부문에 진출했으며, 글로벌 운용사 칼라일그룹과 전략적 제휴를 맺고 해외IB딜 소싱 채널을 확대하는 등 차별화된 글로벌 금융상품 제공에도 힘쓰고 있습니다.

[ 이정호 기자 / lee.jeongho@mktv.co.kr ]