포스코, 역대 최대 규모 미 달러화 채권 발행

포스코가 2023년 국내기업 중 처음으로 실시한 해외 채권 발행에 성공했습니다.

포스코는 9일(현지시간) 미 달러화 채권 발행에 나서 3년 만기 7억달러, 5년 만기 10억달러, 10년 만기 3억달러 등 역대 최대 규모인 총 20억 달러규모 3개 트렌치 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔습니다.

금리는 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 미국채 3년물은 190bp(1bp=0.01%), 5년물은 220bp, 10년물은 250bp의 가산금리로 발행됩니다.

포스코가 이번에 발행한 채권은 지난해 12월 15일 미 연준의 기준금리 50bps 인상 단행 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 국내 기업의 미 달러화 공모채입니다.

금융시장 변동성이 매우 큰 상황에서 발행에 성공함으로써 글로벌 투자자들로부터 우량채권임을 다시 한번 인정받게 됐다는 설명입니다.

포스코는 작년 7월 10억 미 달러화 글로벌 본드를 성공적으로 발행한 바 있으며 이번 20억 달러 발행을 통해 국내 외화유동성 공급 및 대외신인도 향상에 상당한 기여를 했습니다.

포스코는 앞서 지난 5일 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조 9천700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7천억원 무보증 공모 사채도 발행했습니다.

포스코 관계자는 "원화와 외화 채권발행에 잇따라 성공함으로써 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 확보할 수 있게 됐다"고 말했습니다.

[ 진현진 기자 / 2jin@mk.co.kr]