롯데건설, 메리츠증권 주간으로 채권 매각…1조5천억원 확보

롯데건설CI[사진 롯데건설]

롯데건설은 메리츠증권 주간으로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 채권을 매각해 1조5천억원의 자금을 확보했다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

이번에 메리츠증권 주간으로 롯데건설이 매각한 채권은 롯데건설이 보증하는 PF 사업에서 ABCP(자산유동화 기업어음) 등의 채권을 대상으로 이뤄졌습니다.

메리츠증권은 롯데건설의 브랜드 가치와 사업성이 뛰어난 우량 프로젝트 등에 주목해 이번 채권 매입을 결정했다고 설명했습니다.

메리츠증권은 롯데건설과 컨소시엄을 통해 현재 마곡마이스 단지, 검단101역세권 개발사업 등을 대규모 복합개발사업을 진행하고 있습니다.

롯데건설은 지난해 10월부터 일시적으로 경색된 자금 시장에 선제적으로 대비하기 위해 계열사로부터 자금을 대여했으며 지난해 12월부터 조기 상환을 진행했습니다.

지난해 12월에는 롯데홈쇼핑과 롯데정밀화학에서 대여한 4천000억 원을 조기 상환했고, 오늘(6일)은 롯데케미칼로부터 대여한 5천000억 원도 조기 상환합니다.

롯데건설은 이번 매각뿐 아니라 어려운 회사채 상황 속에서도 지난달 30일 전환사채 2천000억 원, 지난 2일 공모사채 2천500억 원 등 총 4천500억 원의 회사채를 완판했습니다.

이에 롯데건설은 최근 3개월간 만기 도래한 총 1조7000억 원 규모의 PF 차환에도 성공했으며, 향후 만기가 돌아오는 PF 물량도 대응이 가능한 수준이라고 설명했습니다.

메리츠증권 관계자는 "현재 롯데건설은 지난해 일시적인 자금 시장 경색으로 비롯된 주변의 우려를 해소시키기에 충분한 유동성을 보유하고 있다고 판단된다"며 "기존에 롯데건설과 함께 진행하던 대규모 사업에 이번 수익성 높은 PF 사업장의 채권 매입을 더 해 파트너십이 더욱 견고해질 것으로 기대된다"고 말했습니다.

[ 김두현 기자 / kim.doohyeon@mktv.co.kr ]