[애널리스트에게듣는다] IPO 성수기를 앞둔 성수기

[애널리스트에게듣는다] IPO 성수기를 앞둔 성수기


Q. 2021년 역대급의 IPO시장 진행, 규모는?

A. 2021년 코스피+코스닥 90개 기업의 신규상장 예정
A. 공모 규모 20~30조원 예상…“역대급 시장” 평가


Q. 코스피 시장 IPO 강세, 이유는?

A. 2015년 코스피 16개의 신규상장 이후 감소, 올해 급격히 반등


Q. 9~10월 IPO 성수기 맞이하나?

A. IPO시장은 구조적으로 상반기보다는 하반기
A. 하반기 중에서도 매년 11월과 7월이 강세
A. 현재 9월 기준 평년의 성수기에 육박하는 기관 수요예측 진행


Q. 9월 상장 예정 기업, 눈여겨볼만한 기업은?

A. 프롬바이오, 바이오플러스, 이전상장하는 에스앤디
A. 프롬바이오 - 건강기능식품기업
공모희망가액 21,500~24,500원
예상 시가총액 3,080~3,510억원
상장예정일 2021년 9월 28일
A. 바이오플러스 - 의료기기 제조기업
공모가 31,500원, 예상 시가총액 4,383억원
상장예정일 2021년 9월 27일
A. 에스앤디 - 식품 신소재 선도 기업
공모가 28,000원(하단 미만), 예상 시가총액 1,145억원
전일 코넥스 시장 주가 30,650원, 시가총액 931억원 기록
상장예정일 2021년 9월 29일


Q. 10월 코스피 상장 예정 기업은?

A. 시몬느액세서리컬렉션, 케이카, 카카오페이
A. 시몬느액세서리컬렉션 - 핸드백 전문 제조업체
공모희망가액 39,200~47,900원
예상 시가총액 1조3,123억~1조6,036억원
공모금액은 657~802억원 예상
A. 케이카 - 중고차 플랫폼 업체
공모희망가액 34,300~43,200원
예상 시가총액 1조 6,494억~2조 773억원
공모금액 412~519억원 예상
A. 카카오페이 - 전자지급결제대행 업체
공모희망가액 60,000~90,000원
예상 시가총액 7조8,220억~11조 7,330억원
공모금액은 1조 200~1조 5,300억원 예상


최종경 흥국증권 리서치센터 스몰캡 애널리스트 by 매일경제TV