휴메딕스, 450억원 규모 전환사채 발행

휴메딕스가 450억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행합니다.

지난 2일 휴메딕스는 전환사채 발행 결정 공시를 통해 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행한다고 5일 밝혔습니다.

납입일은 6일이며, CB의 만기일은 오는 2026년 4월 6일입니다.

전환청구는 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 만기일 1개월 전까지 가능합니다.

전환사채 발행 규모는 450억 원으로, 조달된 자금은 백신CMO사업을 위한 시설자금, 바이오시밀러 사업진출을 위한 타법인 지분 인수 및 투자, R&D연구개발 및 회사 운영자금으로 활용될 예정입니다.

주관사인 유진투자증권 관계자는 "발행 기준가액(2만4천350원) 보다 10% 할증한 가격(2만6천800원)임에도 전환사채 발행금액의 3배 이상의 자금인 1천350억 원이 몰려 높은 관심을 보였다"고 전했습니다.

김진환 휴메딕스 대표는 "신규 사업 진출을 위한 재원 확보 차원에서 전환사채를 발행했다"며 "휴메딕스의 혁신 성장을 이끌 신사업에 과감하고 탄력적인 투자를 단행해 새로운 미래 성장 동력을 장착하겠다"고 밝혔습니다.

[ 고진경 기자 / jkkoh@mk.co.kr ]