[이슈진단] 올해 실적 주목! 원익머트리얼즈

[이슈진단] 올해 실적 주목! 원익머트리얼즈


Q. 반도체 생산에서 특수가스 어떻게 사용되나?

A. 반도체, 디스플레이 공정에 100여종 특수가스 공급


Q. 2006년 원익IPS 특수가스 사업부에서 물적 분할

A. 반도체 공정에 주로 납품, 비중 80%
A. 삼성전자 반도체 사업에 주로 공급


Q. 원익머트리얼즈의 특수가스 주요 납품처는?

A. 삼성전자 파운드리, 메모리 사업 확대 수혜 업체
A. 소부장 국산화 트렌드가 강화로 긴밀한 파트너십
A. 삼성전자 파운드리 사업에도 주요 케미칼 공급
A. 특수가스 수요도 비례해 증가할 것으로 기대


Q. 3D 낸드 고단화에 따른 원익머트리얼즈 수혜는?

A. 가장 성장성이 기대되는 제논(Xe) 가스
A. 98층 이상 낸드 플래시 고단화 공정에 독점 사용
A. 더블 스태킹 공정 도입시 수혜 기대


Q. 반도체/공정 포트폴리오 분석은?

A. 증착,식각, 세정 공정 비중 4 : 3 : 3
A. 100여개 특수가스 공급, 안정적인 포트폴리오
A. 안정적인 사업 구조, 밸류에 충분히 반영되지 않아


Q. NH3 개질 수소 발생 연구과제란?

A. 기존 수소 공급은 고압 압축 방식
A. 대안으로 부상한 화합물 형태 운송 방식
A. 암모니아 활용한 수소 운송, 충전 국책 과제 진행


Q. 추후 주가와 실적 전망은?

A. 안정적 실적에도 주가 미반영
A. 2019년 매출 2,210억, 영업이익 360억 기록
A. 지난해 매출 2,730억, 영업이익 460억 기록
A. 올해 매출 3,300억, 영업이익 550억 달성 기대


이형수 HSL Partners 대표 by 매일경제TV