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[株머니 주요산업 증시기상도] 외국인 자금 이머징국가 유입…코스피 호재 기대감
기사입력 2020-11-27 04:09
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국내 증시는 연일 사상 최고치를 경신 중이다.

지난 11월 초 이후 외국인이 이를 주도하고 있는데, 외국인이 달러 약세 및 조 바이든 미국 대통령 당선에 따른 자유무역 강화 기대 등으로 이머징 국가로 다시 유입되고 있다는 점은 국내 증시에 긍정적 영향을 줄 것으로 전망한다.

그렇기 때문에 외국인의 행보가 더욱 중요해졌고, 이들의 적극적인 순매수가 지속될지가 국내 증시 흐름에 영향을 줄 것으로 전망한다.


휴대폰
내년 모바일 업황은 6년 만에 반등이 예상된다.

IT세트 출하량은 코로나19가 만든 기저효과로 2021년 2분기까지 견조한 성장세를 이어갈 전망이다.

5G 시장 개화에 맞춰 글로벌 제조사들의 공격적인 점유율 확대 전략으로 교체 수요가 집중될 전망인데 삼성전기, LG이노텍, 와이솔 등 부품주에 대한 관심이 필요해 보인다.


디스플레이
내년 디스플레이 산업에서 주목해야 할 두 가지 키워드는 5G와 미니 LED를 들 수 있다.

내년은 5G 스마트폰 출하량이 증가하고, 미니 LED 시장이 처음 형성되는 해이다.

삼성은 QLED TV 판매량의 30% 이상을 미니 LED 모델로 구성할 계획이며, 애플은 6개 모델을 출시할 예정인데 PI첨단소재, 덕산네오룩스, 일진디스플레이 등 수혜주에 대한 관심이 필요해 보인다.


전기차
GM은 전기차 가속화 전략을 발표했다.

2025년까지 전기차 100만대 이상 판매를 목표로 하면서 30개 모델을 출시할 예정이다.

LG화학, 삼성SDI 등 배터리셀 업체와 소재, 장비 업체들의 수혜가 기대된다.


신재생에너지
조 바이든 당선인의 친환경 정책 핵심은 탄소세다.

지난 9월 미국 상품선물거래위원회는 기업이 화석연료 사용을 포기할 정도로 과하게 탄소세를 부과하겠다고 발표했다.

태양광과 풍력의 수요가 크게 증가할 전망인데 한화솔루션, 씨에스윈드 등에 대한 관심이 필요해 보인다.


조선
조선 업황은 지표로만 보면 아직 저점에 머물러 있다.

그러나 물동량 지표가 개선되고 있고, 국내 조선소의 10월, 11월 수주 성과도 좋다.

내년 선박 발주는 올해보다 50% 증가하고, 국내 조선소의 수주는 올해보다 80% 늘어난 285억달러까지 증가할 것으로 전망된다.

내년 주목해봐야 할 이벤트는 한국조선해양대우조선해양에 대한 유럽연합(EU)의 기업결합 심사 결과다.

승인 시 대규모 유상증자를 진행할 예정이며, 수주가 늘어나는 시기에 유상증자가 맞물리면 주가 상승이 제약될 수도 있다.


미디어
북미 OTT 사업자와의 오리지널 콘텐츠 협업이 가시화되며 국내 드라마 제작사의 수익성이 레벨업될 전망이다.

광고는 2021년 업황 호조에 대한 기대감이 주가에 선반영될 전망인데 CJ EMN, 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, 제일기획, 이노션, CJ CGV 등에 대한 꾸준한 관심이 필요해 보인다.


유틸리티
한국전력은 연료비연동제와 환경 비용 반영을 통해 실적 안정성과 재생에너지(해상풍력) 개발 사업자로서 위치를 견고히 할 전망이다.


은행
단기적으로 작년 말 배당 플레이를 감안한 접근이 유효한 것으로 판단된다.

경기 회복으로 인한 대손 리스크의 정상화 과정에서 일부 충당금 환입까지도 기대할 수 있고, 은행들의 주주환원이 재차 정상화될 것으로 예상되며, 초저금리 기조 완화에 따른 순이자마진(NIM) 회복도 기대되는 부분이다.


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[임상훈 매일경제TV '주머니' 매니저]
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