[긴급진단] 불꽃 튀는 삼성SDS 주관사 경쟁

하반기 최대 기업공개 대어로 평가받는 삼성SDS를 붙잡기 위한 증권사들의 경쟁이 치열합니다.

국내외 대표적인 증권사들은 주관사로 선정되기 위해 총력전을 펼쳤는데요.

이유는 무엇인지 그리고 삼성SDS는 글로벌 ICT 기업으로 도약 할 수 있을지 긴급진단 해보겠습니다.

현진경제연구소 박용민 연구원과 이야기 나눠 보겠습니다.


질문1. 삼성SDS 상장 주관사 경쟁 불붙나요?

- 국내 3개사, 해외 5개사 이렇게 우선협상대상자 후보가 발표 됐고요.
각 증권사들은 어제 프레젠테이션을 마쳤고 23일 최종 계약 체결 예정입니다.

질문2. 삼성SDS 차지하기 위해 총력전을 벌이는 이유는요?

- 첫째는 전반적으로 주식시장이 부진한 상태에 IB들도 특별히 수익원이 없습니다.
삼성SDS 같은 대형 IPO를 주관하는 증권사 입장에서는 수익개선에 큰 도움이 될 것입니다.
둘째는 올해 대어로 불리는 삼성SDS를 주관하게 된다면 다음 IPO시장에서도 유리한 고지를 선점 할 수 있게 됩니다.

질문3. 주관사 선정 과정 중 가장 큰 쟁점은요?

- 첫째는 공모구조 부분이고 둘째는 IB들이 삼성이 납득할만한 어떤 적정 밸류에이션을 제시할까 부분입니다.
삼성SDS 밸류에이션이 어떻게 형성 되느냐에 따라서 향후 삼성그룹의 지배구조 개편과 관련이 있는 부분이기 때문입니다.

질문4. 상장 후 세계ICT 기업으로 도약 가능할까요?

- 네 그렇습니다. 하지만 글로벌ICT기업으로 도약하기 위해 상장 한다는 것은 명분에 불과 합니다.
삼성 지배구조 핵심인 삼성전자 지분 매입을 위한 오너 3세들의 자금 확보가 핵심입니다.

질문5. 삼성SDS 예상 공모가 및 현황은요?

- 액면가는 500원, 발행주식수는 7,738만주입니다. 예상 공모가는 20만 원 선입니다. 하반기 삼성SDS의 투자 가치로서의 밸류에이션은 상당히 높습니다.


세간의 관심이 뜨거운 삼성SDS, 상장을 앞두고 있는데요. 매매전략을 미리 알아보겠습니다. MBN골드 김두호 전문가입니다.

질문6. 삼성SDS 매수의견 이유는요?

- 장외거래에서도 20만 원 전 후로 거래가 되고 있고 일각에서는 상장 후에는 40만 원 선을 예상한다는 의견도 있습니다. 개인들은 물량을 구하기도 힘든 상황인데요.
최근 상장 된 기업들 흐름 좋고요. 기업의 경영 투명성과 함께 이번 삼성SDS는 삼성그룹재편 이슈도 있기 때문에 IPO시장에 신선한 충격을 줄 것으로 보여 긍정적인 시각입니다.

질문7. 삼성SDS, 패스트트랙 수혜 볼까요?

- 삼성SDS는 올해 안에 무난하게 상장 할 것으로 보이고요. 최근 BGF리테일 상장 있었고 삼성SDS와 현대오일뱅크도 상장 시기를 앞당기고 있기 때문에 봇물이 터질것으로 보입니다.
삼성SDS 단기가 아닌 중장기적인 관점으로 보시고 투자 하신다면 분명이 매력있는 종목입니다.

강태호