IMM 컨소시엄, 2조700억원에 에코비트 인수 완료

“국내 폐기물 기념비적 M&A”
재활용 분야 볼트온 구사 계획

IMM 컨소시엄.

IMM 프라이빗에쿼티(PE)와 IMM인베스트먼트 컨소시엄이 국내 최대 폐기물처리 사업자 에코비트 인수를 마쳤다고 13일 밝혔다.

앞서 IMM 컨소시엄은 지난 8월 24일 TY홀딩스와 KKR로부터 에코비트 지분 100%를 2조700억원에 인수하는 주식매매계약을 체결했다.

에코비트는 수처리, 소각, 매립을 비롯한 다양한 폐기물 처리 사업을 운영하는 국내 최대 종합 환경기업이다.

안정적인 폐기물 처리 수요에 더해 폐기물 처리 밸류체인 전반에 걸쳐 사업을 운영하고 있어 규제 변화, 거시경제 변화에도 견고한 사업모델을 보유하고 있다는 평가다.

현금창출능력도 뛰어나다.

에코비트는 지난해 매출 6696억원, EBITDA(상각전영업이익) 2250억원을 달성했다.

IMM 컨소시엄은 이번 인수 이후 기존 사업영역인 수처리, 매립, 소각에서의 적극적인 설비투자와 함께 신규 사업 확장을 통해 에코비트 기업가치를 추가 제고한다는 방침이다.

특히 재활용 사업을 확장하기 위해 유사 기업을 추가 인수하는 ‘볼트온’ 전략을 적극 구사할 예정이다.

IMM 컨소시엄 관계자는 “ESG(환경·책임·투명경영) 중요성이 지속해서 높아지고 있는 가운데 디지털전환, 친환경 기술 도입을 바탕으로 에코비트를 환경 사업을 선도하는 미래 지향적 기업으로 변모시키겠다”며 “국내 환경 산업의 장기적 성장과 지속가능한 가치 창출에 기여하겠다”고 전했다.