신한은행, 4억달러 규모 커버드본드 발행성공

포모사 커버드본드 발행
대만자본시장 발행 최초 사례

신한은행이 지난 4일 4억 달러 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미하는데, 포모사본드로 커버드본드가 발행된건 이번이 처음이다.

커버드본드는 주택담보대출이나 국고채 등 우량자산을 담보로 발행하는 장기채권을 의미한다.

금리는 미국달러 시장에서 돈을 하루 빌리는데 드는 금리인 SOFR에 0.85%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다.

신한은행에 따르면 이번 커버드본드 발행을 위해 대만 현지 주요 투지기관을 직접 만나 설명에 나섰으며, 이에 예상보다 많은 투자주문을 모집했다.

당초 계획은 3억달러였지만, 1억달러가 늘어난 4억달러 규모로 발행하기도 했다.

이번 발행에는 BNP 파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 소시에떼 제네랄 증권이 공동 주간사로 참여했다.