한화리츠, 기관 수요예측 경쟁률 7.24대 1…의무보유확약 56%

한화그룹 스폰서 오피스 리츠 한화위탁관리부동산투자회사(이하 한화리츠)의 기관투자자 수요예측 경쟁률이 7.24대 1을 기록했습니다.

의무보유확약(lock-up) 비율은 56%에 달했습니다.

한화리츠는 지난 6일부터 7일까지 이틀에 걸쳐 총 공모 주식 수 2천320만 주의 70%인 1천624만 주에 대해 기관투자자들을 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 총 54개의 기관이 참여해 7.24대 1의 경쟁률을 나타냈다고 오늘(9일) 밝혔습니다.

공모가는 단일 공모가 5천 원입니다.

특히 투자참여 물량 중 의무보유확약(lock-up)을 제시한 비율이 56%에 달했습니다.

의무보유확약이란 기관이 물량을 확보하기 위해 일정기간 동안 스스로 주식을 매각하지 않겠다는 확약을 거는 것을 의미합니다.

의무보유확약 비율이 높으면 상장 후 주가가 급락하는 것을 헤지할 수 있습니다.

박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 "한화리츠 자산의 안정성과 향후 성장성에 많은 관심을 보여주신 기관투자자에 감사하다"며, "한화리츠는 변동금리 적용, 향후 금리 안정화 전망 등에 따라 상장 후에도 안정적인 수익성을 이어갈 것"이라고 설명했습니다.

한화리츠는 이어 오는 13일부터 14일까지 기관투자자 청약 및 남은 30%의 물량인 696만 주에 대해서 일반 투자자 청약을 실시합니다.

기관투자자 청약은 상장 공동 대표 주관회사인 한국투자증권과 한화투자증권에서, 일반 투자자 청약은 공동 대표 주관사 두곳과 인수회사인 SK증권까지 총 세 곳에서 진행됩니다.

한화리츠는 이번 공모를 통해 약 1천160억 원을 조달할 계획이며, 공모자금은 회사가 차입한 브릿지론 대출 전액 상환 등에 활용할 계획입니다.

회사는 IPO 절차가 마무리되면 3월 말 유가증권시장(코스피)에 상장할 예정입니다.

한화리츠는 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 사옥 네 곳 등 한화금융 계열사가 보유한 오피스 자산을 두고 있는 스폰서 오피스 리츠입니다.

한화리츠의 그룹사 내 금융 계열사 중심으로 5~7년의 장기 임대차 계약이 체결돼 있어 안정성과 수익성 측면에서 뚜렷한 강점을 가진다는 것이 사측의 설명입니다.

배당률은 연 6.85%를 목표로 하고 있습니다.

[조문경 기자 / sally3923@mk.co.kr]