대우건설 인수전 중흥건설·DS네트웍스 '2파전'

3년 만에 새 주인 찾기에 나선 대우건설의 매각 본입찰에 2곳이 참여했습니다.

오늘(25일) 금융권과 업계에 따르면 대우건설 최대주주인 KDB인베스트먼트(지분 50.75%)가 이날 오후 마감한 본입찰 결과 중견 건설사 중흥건설과 부동산 개발회사인 DS네트웍스 컨소시엄이 인수 제안서를 냈습니다.

인수 재도전 얘기가 나돌았던 호반건설은 참여하지 않았습니다.

KDB인베스트먼트는 산업은행의 구조조정 전담 자회사입니다.

산은은 2019년 사모펀드 형태로 보유하던 대우건설을 KDB인베스트먼트로 넘겼습니다.

산은은 그에 앞서 대우건설 매각을 추진했으나 성공하지 못했습니다.

2018년 1월 호반건설이 우선협상대상자로 선정됐으나 대우건설의 해외사업장 부실 문제가 불거지면서 매각이 불발됐습니다.

이후 이동걸 산은 회장은 2019년 국정감사에서 대우건설 매각 재추진과 관련해 "2년 정도를 거쳐 시기가 좋아지면 기업가치를 높여 판매하겠다"고 밝혔습니다.

그사이 대우건설은 실적이 개선됐고 해외에서 대형공사를 잇달아 수주하는 등 기업가치가 높아졌습니다.

지난해 대우건설의 영업이익(연결 실적)은 5천583억 원으로 전년보다 53.3% 늘었습니다.

올해 1분기 연결 기준 영업이익이 2천294억 원으로 작년 같은 기간보다 89.7% 증가했습니다.

이 회장은 최근 기자간담회에서 "일부 잠재 투자자가 대우건설 인수에 관심을 표명하고 정보 제공을 요청한 것으로 안다"며 "언론보도 등을 보면 대우건설 매각 여건이 조성되는 듯 보인다"며 현시점을 매각 적기로 보고 있음을 내비쳤습니다.

매각 대상은 KDB인베스트먼트가 보유한 대우건설 지분 50.75%입니다.

경영권 프리미엄 등을 고려하면 예상 매각가는 2조원대 수준으로 추산됩니다.

KDB인베스트먼트는 이르면 다음 달 우선협상대상자를 선정하고 연내 매각 절차를 마무리하겠다는 입장인 것으로 알려졌습니다.

[ 이성민 기자 / smlee@mk.co.kr ]