와이솔(122990) 실적 모멘텀과 긍정적인 수급 흐름에 따른 상승 전망

▲권희수 KTB투자증권 연구원

와이솔은 SAW Filter, Duplexer, Bluetooth Module 등 RF 솔루션 제품의 개발 및 판매업을 함께 영위하고 있는 업체입니다.

와이솔은 3사분기 기준으로 SAW Filter 부문 세계 시장점유율 5위를 차지하고 있고, 국내 시장에서는 1위를 차지하고 있습니다. 와이솔은 3사분기에 분기 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상되는 가운데, 앞으로 고객사의 다변화를 통해 외형성장이 이루어질 것으로 전망되고 있습니다. 2012년 매출액 가이던스가 1,287억원, 영업이익은 160억원으로 전년동기 대비 대략 30% 증가할 것으로 예상됩니다. 내년부터 본격적으로 케파 증설을 추진중에 있고 최근 기관과 외국인들의 쌍끌이 매수세가 유입되는 점이 긍정적으로 평가되기에, 현시점에서 매수 관점의 접근이 가능하다고 판단됩니다.

와이솔의 매수가는 시초가(비중 50%), 목표가 기준으로는 17,500원, 손절가는 13,500원을 제시합니다.