신한銀 외화 후순위채권 5억달러 규모 발행 성공

신한은행이 5억달러(약 6770억원) 규모의 외화 후순위채권 공모발행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 후순위채권은 10년 만기 고정금리 채권이다.

발행금리는 미국 국채 10년물에 1.40%를 가산한 연 5.75%로 결정됐다.

한국계 금융기관의 외화 자본증권 발행 역사상 최저 스프레드(가산금리)를 달성했다.

신한은행은 아시아와 미주 지역에서 투자설명회를 진행하며 글로벌 금융시장 불확실성 등 리스크 요인에 대한 적극적인 대응과 안정성을 강조한 것으로 알려졌다.

한국계 금융기관에서는 발행이 드문 장기물 채권에 한때 발행액의 7배가 넘는 주문이 쌓이기도 했다는 후문이다.

[박인혜 기자]