[추격매수vs저점매수] 임플란트·반도체 기판

▶ 임플란트 / 추격

- 현재 실적 밸류·미래 실적 추정치·투자심리 등 모두 긍정적
- 오스템임플란트 거래중지 중 리오프닝 관련주 강세
- 해외 수출 데이터 YoY/QoQ 모두 급증…수치로 증명
- 중국 셧다운에도 수출 물량 증가 지속
- 거의 모든 종목이 같은 움직임 보여 접근 용이
- 압도적 1위 오스템 매매 중지로 해당 수급 분산
- 올해·내년 실적 추정 시 감안 시 부담스럽지 않은 밸류에이션
- 관련주 : 덴티움·디오·덴티스·바텍·레이


▶ 반도체 기판 / 추격

- 수요 불확실성 감안해도 패키징 기판 품귀 여전
- DDR5 세대교체·패키징 고도화·고다층 기판 확대 등
- FC-BGA 공격적인 증설, 수율·수익성 확보에 1~2년은 걸려
- 기 시장 진입자는 확실한 기득권 누릴 수 있는 구조
- 매 분기 어닝 서프라이즈…그리고 또다시 투자
- 심텍·대덕전자·코리아써키트·해성디에스·이수페타시스 등


정경민 IBK투자증권 분당센터 차장 by 매일경제TV
김영민 MBN골드 매니저 by 매일경제TV