[오늘의 올림'Pick'] 동원시스템즈·코미코

▶ 동원시스템즈(014820)

- 돈 잘 버는 가치주 + 성장성 보유 종목
- 알루미늄 기반 연포장·캔류·병류·각종 산업용 위생 필름 생산
- 조 단위 매출 통해 견조한 현금흐름 보유
- 미래 성장동력은 셀파우치·양극박 등 2차전지 소재 사업
- 알루미늄, 각종 금속 소재 중에서도 가장 빠른 가격 상승
- 가격 전가가 쉬운 음식료·포장재 쪽으로 인상분 반영
- 실적 반영 2~3년 이상 남은 셀파우치 사업도 긍정적 요소
- 올해 1천억 이상 영업이익 예상
- 멀티플 회복 감안 시 중장기적 상승 추세


▶ 코미코(183300)

- 반도체 및 디스플레이 부품 세정·코팅 전문기업
- 작년 하반기 가동률 증가로 연이은 실적 서프라이즈
- 4분기 매출 640억, 영업익 130억(YoY +101%) 예상
- 미국 반도체 공급망 투자 법안 통과 예정
- 美 힐스보로 신공장 1분기 내 준공…연말까지 가동률 올릴 계획
- 오스틴·힐스보로 공장 풀가동 시 미국에서만 연 700억 이상 매출
- 인텔향 매출 증가…향후 파운드리 업체향 추가 수주도 가능
- 3D 낸드 고단화, EUV 미세공정 투자의 직접적인 수혜주
- 최근 호실적에도 주가는 고점 대비 40% 조정
- 신규공장 투자 및 실적 모멘텀 감안 시 상당히 저평가된 구간


정경민 IBK투자증권 분당센터 차장 by 매일경제TV
김영민 MBN골드 매니저 by 매일경제TV