NH농협은행, 5억 달러 규모 글로벌 선순위 채권 발행

NH농협은행은 5년 만기 미화 5억달러 규모의 글로벌 선순위 채권 발행에 성공했다고 밝혔습니다.
하반기 첫 발행되는 한국물로 발행금리는 최초 제시금리보다 15bp 낮은 2.875%로 결정됐고 이는 미국 5년물 국채금리에 105bp 가산한 수준입니다.
이번 청약은 84개 기관 투자자로부터 13억 달러가 모집돼쏙, 투자자 지역별 분포는 아시아 68%, 유럽 15%, 미국 17% 등이고 투자자 유형별로는 자산운용사 47%, 은행 37%, 보험사·기타 16% 등으로 구성됐습니다.
농협은행 관계자는 "빅배스 이후 경영성과가 대폭 개선되어 지속성장에 대한 신뢰를 얻었고 국내 유일의 농업정책 금융기관으로서의 중요성을 적극 홍보한 점이 해외 투자자로부터 좋은 반응을 이끌어냈다"고 말했습니다.

[정영석 기자/nextcu@mk.co.kr]