메리츠캐피탈, 최대 1억5000만달러 해외 자금조달

“여전업계 최초”

권태길 메리츠캐피탈 대표. <메리츠캐피탈>

메리츠캐피탈은 대만계 시노팩은행, 타이신은행 및 홍콩계 대주단 등으로부터 최대 미화 1억5000만달러(약 2175억원)의 신디케이트론 도입 약정을 체결했다고 6일 밝혔다.

메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 미화 1억달러를 인출할 예정이며 6개월 이내 최대 5천만달러를 증액할 수 있다.

차입 기간은 최초 인출일부터 3년이다.

이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급(2025년 1월 나이스신용평가·한국신용평가 기준 A+/Stable)만으로 성사된 해외 자금조달이라고 회사 측은 설명했다.

조달금리는 국내 회사채 발행 금리 수준이다.

메리츠캐피탈 관계자는 “해외 신용등급이나 그룹사의 보증 없이 단독으로 해외 자금조달에 성공한 업계 최초 사례”라며 “메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것”이라고 말했다.

이어 “최근 불확실성이 커진 금융시장에서도 조달처를 다변화하는 데 성공했다”고 평가했다.

메리츠캐피탈은 국내외 금융시장의 불확실성과 변동성이 확대된 만큼 리스크 관리를 강화하고, 다양한 수익원 발굴에 노력한다는 계획이다.

이번 조달 건은 한국투자증권이 단독으로 주관해 진행됐다.