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[Hot-Line] "한미약품, 임상 결과 포지오티닙 가치 재평가돼"…목표가↑
기사입력 2018-04-17 09:02
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[Hot-Line] "한미약품, 임상 결과 포지오티닙 가치 재평가돼"…목표가↑
국가별 포지오티닙의 치료 대상이 되는 변이의 유병 인구. [자료 제공 = 메리츠종금증권]
메리츠종금증권은 17일 한미약품에 대해 희귀질환 치료제 포지오티닙의 임상 결과가 긍정적으로 나와 가치를 재평가했다며 목표주가를 기존 68만원에서 71만원으로 올렸다.

투자의견은 '매수'를 유지했다.


한미약품으로부터 포지오티닙을 사들인 미국의 스펙트럼은 EGFR Exon20이 변이된 비소세포폐암 환자 11명을 대상으로 한 임상시험에서 객관적반응률이 64%로 나타났다고 최근 발표했다.


이에 대해 이태영 메리츠종금증권 연구원은 "투여 환자 11명 중 7명의 종양 크기가 30% 이상 감소했음을 의미한다"며 "질병이 진행되거나 환자가 사망하는 데까지 소요되는 시간을 파악하는 무진행생존율의 경우 추적 관찰을 시작한지 6.5개월이 지난 시점에서도 측정되지 않았다"고 말했다.


포지오티닙은 미국 내에 2500~7200명만 앓는 EGFR Exon20 변이 비소세포폐암을 치료하는 희귀질환 치료제다.

이에 허가를 받으면 최소 10만달러 이상의 약가 책정이 가능하다고 메리츠종금증권은 설명했다.

또 신속 심사 프로그램의 혜택을 받을 가능성도 매우 높아 빠른 출시가 예상된다고 덧붙였다.


이 연구원은 "이를 기반으로 재평가한 포지오티닙의 가치는 7101억원"이라며 한미약품의 전체 파이프라인 가치를 5조1842억원으로 높였다.


[디지털뉴스국 한경우 기자]
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#메리츠종금증권 #한미약품

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