[시초가 공략주] 아이크래프트의 투자 포인트?

Q. 아이크래프트(052460) 투자 포인트?

A. 아이크래프트는 인터넷 네트워크 구축 및 시스템 구축을 주요 사업으로 하고 있는데요, 작년 고정 19,150원 대비 66% 급락 후 반등 중입니다. 급락 이유는 시장에서 기대했던 3분기 실적이 4분기로 이연되었고, 브랜드 세이퍼의 업그레이드 중으로 신규 고객 확보가 둔화되었기 때문입니다.

성장 모멘텀은 브랜드 세이퍼 매출의 본격화라고 할 수 있습니다. 브랜드 세이퍼는 제품에 부착된 홀로그램 스티커를 스마트폰으로 활용하면 정품 여부를 실시간으로 활용할 수 있고 위치 추적도 가능하게 하는 서비스인데요. 가격 경쟁력과 높은 기술력으로 쓰리세븐, CJ E&M 등 굴지 기업들이 사용하고 있으며 위변조 상품으로 피해를 입을 수 있는 주류, 명품 잡화, 캐릭터 상품에 활용 가능성이 높습니다.


Q. 아이크래프트(052460) 투자 전략은?

A. 브랜드 세이퍼 영업이익 기여도는 2014년 1.1%에서 2015년도에는 4분기에만 메디힐향 매출 17억을 기록, 21%로 증가했고 2016년도에 본격적인 성장이 전망됩니다.

2016년 추정 매출액은 808억, 영업이익 79억으로 작년 대비 18%, 127% 성장이 예상됩니다. 2016년 예상 PER은 10배, 2017년도는 8배로 투자 매력이 높습니다.

시초가 분할 매수하여 목표가 19,000원 손절가 7,900원 제시합니다

유지헌 동부증권 서초지점 과장 by 매일경제TV